Russel Bayne (Jeremy London) zostaje ukąszony przez wilkołaka. Z przerażeniem obserwuje dziwną transformację swojego ciała. Na dodatek los rzuca go w sam środek wojny między wilkołakami, wampirami i ludźmi. Przywódca jednego z wampirzych klanów, Von Griem, próbuje wykorzystać niezwykłą moc staroż...

Gdy miejscowa fauna zostaje brutalnie zdziesiątkowana , a po bawiących w pobliżu obozowiczach zostają jedynie poszarpane szczątki, biolog Nathan Bickerman (Colin Ferguson) jest pewny, że na wolności grasuje żarłoczny drapieżnik. Wie o tym też narwana łowczyni (Yancy Butler), która zamierza zdobyć...